未上市股票『 集邦科技 』 DRAM飆出新天價 模組廠躺著賺 沒貨就是沒貨 2013/9/10

雖然韓國DRAM廠SK海力士(SK Hynix)強調大陸無錫廠已有一條生產線回復生產，其它生產線將在最快時間內回復投片，但是包括模組廠及OEM廠均表示，DRAM市場僅剩下三家供應商，SK海力士無錫廠大火後生產中斷，三星及美光限制銷售，「DRAM市場沒貨就是沒貨」。而在追補庫存買盤湧入下，4Gb DDR3現貨價昨日飆出新天價。
　　受惠於DRAM價格創下歷史新高，不僅南科(2408)及華亞科(347 4)本季獲利持續看俏，包括威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻( 8271)等DRAM比重高的模組廠，9月營收可望出現「大躍進」。由於模組廠在7月及8月價格下跌時，都替上游DRAM廠吃了不少貨，現在D RAM價格持續看漲，模組廠「好心有好報」，本季獲利爆發力不容忽視。
　　DRAM市場在7月後出現供給過剩壓力，價格在兩個月內大跌近3成， OEM廠早已大幅降低手中庫存，但因SK海力士無錫廠大火後，包括模組廠及OEM廠均評估，至少要3個月才有辦法回復全產能投片。如今英特爾低電壓版Haswell處理器全面到貨，PC生產鏈整個動起來，市場庫存水位相對偏低，DRAM價格也因此一飛衝天。
　　據集邦科技及模組廠提供報價，4Gb DDR3原廠顆粒現貨價在6月中旬達到3.78美元後觸頂回落，但昨日價格已漲回3.8美元以上，最高價還一度觸及4美元，創下歷史新價。至於2Gb DDR3現貨價同樣在昨日飆上2美元，創下2011年4月以來新高，並已超過6月中旬的1.95美元。
　　為了提前備貨，OEM廠採購主管昨日均到台灣搶貨，不僅金士頓庫存急降，威剛、品安、宇瞻等模組廠手中DRAM模組成品庫存也被一掃而空，現有晶片庫存可因應到11月中旬，但也被惠普、戴爾、宏碁、華碩等包下，由營收及獲利來看，可說是「面子裡子都有」。
　　業界普遍認為，英特爾低電壓版Haswell大量交貨後，庫存低的OE M廠勢必會擴大採購力道回補庫存水位，價格將有持續上漲力道，價格的天花板在哪裡現在完全看不出來，端視SK海力士無錫廠何時能回復全產能投片，短線來看4Gb DDR3價格可能有機會上看5美元。<擷錄工商>

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